以前根本不確定財務顧問在做什麼，上完課後，了解職業定位、服務流程、為客戶帶來的價值，有完整的SOP架構，跟財經...

透過這次的優勢財顧的學習，我更有架構與系統化的了解到整個財務顧問的流程。從如何讓客戶了解財務規劃可以帶給他們的...

演練單的歸納分項對於邏輯整理非常有幫助，加上大量課堂演練以及教練當下回饋，感受非常深刻，也很能夠直接應用在客戶...

培訓前，只能略知理財規劃服務的項目；培訓後有明確了解每個步驟與執行細節與檢核方式。也增強約訪的意願，對於能帶給...

老師給予最大的協助除了技術層面的每步應做事項以外，還有心理層面引導：要以利他角度出發；並且對自我價值的覺察要更...

檢核點的設立，讓自己學習更加的有結構性的建立，各階段在細節表達的地方，是否到位，這蠻重要的，讓我能較清楚自己哪...