檢核點的設立，讓自己學習更加的有結構性的建立，各階段在細節表達的地方，是否到位，這蠻重要的，讓我能較清楚自己哪個部分可以再調整，也因為有優秀的財顧夥伴一起學習跟演練，看到每個顧問的特質，也發現理性型的顧問，很多細節的表達做的很到位，是自己很欠缺的～投資哲學的心態建立及心法，帶領自己在投資領域的能力不足產生強大信心～更願意跟客戶做溝通～有打通任督二脈的感覺，但某些部分，會跟過去所學的，自己還在打架，還需要運用跟調整、融合。
林盈君 / 優勢財顧培訓第1期-公勝財顧專班
更堅定了「收費制財務顧問可以協助人們解決問題的價值與意義」的信念
培訓前，自己欠缺財顧執業流程之起承轉合的輪廓、執業細則的關鍵要點，以及如何解決客戶問題的認知與能力。 培訓後，不僅通透了