培訓前，自己欠缺財顧執業流程之起承轉合的輪廓、執業細則的關鍵要點，以及如何解決客戶問題的認知與能力。 培訓後，不僅通透了「收費制財顧運作模式」，也提升了協助客戶解決問題的能力與認知，加上整合收費制財顧系統的應用技術和工具，讓我更堅定了「收費制財務顧問可以協助人們解決問題的價值與意義」的信念。 培訓中，每個教學方式都帶給我不同面向的思考實作能力，包含： 我從敏莉老師身上得到最大的學習或影響： 王月冠 / 優勢財顧培訓第3期-公開班

我從本次《優勢財顧培訓計畫》課程得到最大的學習和幫助： 敏莉老師耐心的將幾十年的收費財顧經驗透過一次一次的教學互動，對我來說是醍醐灌頂，尤其是心法部分，可以受用一輩子。 我認為有志成為收費財務顧問的CFP都應該來上課，可以見往開來，溫故知新，建立信心與SOP，至關重要！ 鍾寶堂 / 優勢財顧培訓第3期-公開班

以前雖然知道理財規劃六步驟，也取得CFP證照。然而，懂的都是學科上的知識與理論，對於執行細節及實際運作毫無方向。即便堅持全方位財務規劃中心思想及價值，還是不免帶著以前業務員的思維與語言，無法在與客戶對談中產生共感，推廣理財規劃的重要性。 初期對於演練及通關其實是很抗拒及有壓力的，可能是完美天賦作祟致使認為自己準備不全就行動很彆扭。然而，實際執行時老師及助教相當有耐心，會從旁協助及示範讓我的不安感逐漸消弭而漸入佳境。因分組討論可以與不同同學交流心得與經驗，也可從演練中發覺同學值得我學習的長處及提醒自己也需留意的地方，不斷練習優化而更上手相當有成就感。感謝敏莉老師有系統地一步步帶領我們從示範、演練、通關，因材施教給我們很大的空間彈性，及接納我們轉換思維的焦慮，再提供建議。 剛開始真的非常吃力、壓力也不小，這兩個月按著老師提供的課後作業、閱讀個案文章、學員線上演練及彼此回饋，在某一天突然茅塞頓開！但，畢竟是老師從業數十年的經驗及精髓，目前仍需要繼續消化、學習及行動。然而，從職業定位、理財策略、完整SOP、顧問技巧訓練到IDP發展計劃，讓我不再懼怕分享財務規劃的理念與價值。 此外，認識自己的天

以前覺得收費制理財規劃是一般人無法接受的市場，而且也缺乏一個具體的標準，來衡量客戶對自己的信任度，因此不知道自己到底為何成功與失敗。但是，在了解老師以及各顧問前人的轉型歷程後，我了解到收費的價值是靠顧問自己做出來的。一個客觀而全面的理財規劃服務，一定會是客戶所需要的，只是這些潛在客戶，不一定是我曾經習慣的老客戶，或是我習慣的互動方式所能激發出來的。這會是一次更大的轉型：包含對自己的職業定位與自我介紹、對客戶的了解面向與互動時抱持的心態，從這幾點開始調整，才能建立客戶對我收費制財務顧問的認可。 《優勢財顧培訓計畫》蘊含各種教學方式，我除了在老師專業和系統的講授得到很大的幫助外，也在作業的閱讀單、製作個人簡介、IDP計畫上得到突破。這些作業幫助我，看見財務顧問以及我自己的定位，並且把這個心態具象化的呈現出來，因此我可以更好的向他人表達出，我這個財務顧問，具有什麼樣的理想以及價值！另外，經過本次的培訓後，我在面對客戶的財務問題，可以用更客觀、更有理財高度、更心裡層面的去思考再回答。 最後，我想特別補充說明的是：優勢學幫助我肯定自己平常沒注意到的天賦，然後能繼續加強這項天賦，並且不讓這樣的天賦

《優勢財顧培訓計畫》的課程中，老師運用天賦優勢學引導我們，並且啟發我們思考。 我從本次課程得到最大的學習是吸收老師多年累積的專業經驗，並且建立系統化思維。 另外，整個培訓計畫中，同學演練、通關演練和講義設計對我的幫助最大。不僅讓我增強自信心，也讓我開始行動。 李政哲 / 優勢財顧培訓第3期-公開班

從內（自我認同）到外（展業）都有提升！ 優勢天賦的自我覺察，結合到工作與生活上、檢核點讓我面談時多了更多細節。 陳麗婷 / 優勢財顧培訓第2期-公勝專班

以前根本不確定財務顧問在做什麼，上完課後，了解職業定位、服務流程、為客戶帶來的價值，有完整的SOP架構，跟財經知識，下市場就比較有信心，不會膽怯。 張亞馨 / 優勢財顧培訓第2期-公勝專班

透過這次的優勢財顧的學習，我更有架構與系統化的了解到整個財務顧問的流程。從如何讓客戶了解財務規劃可以帶給他們的幫助，到規劃中間的流程與細節，到後續的服務~每一段落的自我檢核能力，都幫助我提升自己財務顧問的專業能力，也相較以往更有自信。 陳怡君 / 優勢財顧培訓第1期-公勝財顧專班

演練單的歸納分項對於邏輯整理非常有幫助，加上大量課堂演練以及教練當下回饋，感受非常深刻，也很能夠直接應用在客戶實際訪談上。演練互相汲取同學的優點，也是一種很好的學習，分段式的多聽多看多學，看見自己的優點也會比較有自信。 黃馨誼 / 優勢財顧培訓第2期-公勝財顧專班

培訓前，只能略知理財規劃服務的項目；培訓後有明確了解每個步驟與執行細節與檢核方式。也增強約訪的意願，對於能帶給消費者的幫助也更加明確。 敏莉老師在親切和善的外表下，也有對傳遞正確觀念的堅持，這份內在的力量，讓身為學員的我，對於財務顧問的學習，非常有幫助，也把每個流程都拆解的很清楚，會盡力讓學員好吸收好學習，同時也很關注每個人的天賦優勢，給予引導。 李恩雨 / 優勢財顧培訓第2期-公勝財顧專班