你是否在理財的道路上茫盲忙，
不知從何開始？ 理了半天依然零亂？
你是否想學習理財知能，
但，東學一點、西學一些，
也不知要如何整合並落實在生活中？
其實，你所需要的是……
建構理財的心法、戰略、戰術，
透過有系統、有策略、有步驟、有方法的理財，
邁向富足且不憂慮的人生！
你可以透過以下資源得到幫助
課程師資
陳敏莉 講師
心學堂執行長
FB版主 : 敏莉心學堂 • 理財 / 優勢 / 財顧學堂
消費者理財教育、財務顧問教育 / 培訓、優勢教練、生活教練
- 學歷：
靈糧神學院牧靈諮商碩士、美國俄亥俄州立大學人力資源碩士
- 經歷：
宏觀財顧平台協理、ING安泰人壽 / 壽險顧問 / 講師、義務張老師
- 證照：
CFP國際認證高級理財規劃顧問 / RFC國際認證財務顧問師
ICF-PCC國際教練聯盟專業認證教練 / Gallup蓋洛普認證優勢教練 / Career Direct生涯指引顧問
理財規劃 / 信託業務 / 投資型保單 / 保險人員……多項金融理財測驗通過
講座授課邀請機構包括 :
YWCA / 誠品講堂 / 信義學堂 / 遠見雜誌 / 大陸工程 / 世曦工程顧問 / 惠普科技 / 世成科技 / 日立家電……
公勝財顧 / 公勝保經 / 凱基證券 / 國票證券 / 國泰人壽 / 元大銀行 / 台灣銀行……
東海大學 / 淡江大學 / 中國醫藥大學 / 成功大學 / 嘉義大學……
天使心家族基金會 / 喜樂家族基金會 / 失親兒基金會 / 任林基金會……
台北靈糧堂 / 新竹勝利堂 / 安息日教會 / 門諾會……
課程效益
課程規劃
每單元2.5小時
總時數 15⼩時
每組5~6人
單元一
《心之所向》
釐清價值 勇於夢想
單元四
《風險移轉》
認識保險 評估需求
單元二
《理財起點》
編製財報 收支管理
單元五
《財富累積》
認識投資 管理風險
單元三
《金錢流向》
累積資產 管控負債
單元六
《築夢踏實》
回顧打包 出發圓夢
單元一
《心之所向》
釐清價值 勇於夢想
單元二
《理財起點》
編製財報 收支管理
單元三
《金錢流向》
累積資產 管控負債
單元四
《風險移轉》
認識保險 評估需求
單元五
《財富累積》
認識投資 管理風險
單元六
《築夢踏實》
回顧打包 出發圓夢
課程活動精華
重點活動 / 知識點 舉例
- 夢想九宮格
- 建立價值觀導向的財務計畫
- 財務管理、開源節流好點子
- 整理資產 / 負債清單
- 不同生涯角色的風險管理優先順序
- 看懂保單重要名詞
- 理財333
- 投資雙Q
- 五大資產配置
- 認識共同基金與ETF差異
- 繪製個人理財樹
- more……
(為了課程效益，心學堂保留修訂更新的權利)
課程特色
- 講師跨界專業 : 融合理財專業、人資專業、心理專業
- 課程多元設計 : 融合聽說讀寫等成人學習技巧，包括 :
- 閱讀作業、實際練習、小組討論、學習單……
- 配置專業助教 : 帶領討論，提供諮詢
誰適合這堂課
- 不知道要如何管理錢財的理財小白或小資族
- 積極於理財，但仍無法感到安心的中產階級或夾心族
- 想要建構自己的理財哲學，不想隨意被銷售
- 想要有系統學習理財知能，以及學習如何理財DIY
- 想要建構一生受用的 全方位&全生涯 理財系統觀
- 想要學習做金錢的主人，並成為理財好管家
學員心得
歡迎透過Email或line@來聯繫洽詢
heartacademy.tw@gmail.com
