你是否也期盼……
- 追求利他導向 : 創造理財規劃服務價值先於個人利益？
- 追求專業價值 : 希望提供客戶整合全生涯的理財價值？
- 想翻轉消費者保險保障不足且退休金又不夠的普遍困境？
- 從賺取佣金收入的業務員轉型為收取顧問費的財務顧問？
- 想學習並建構一套財務顧問的執業流程SOP，提升專業效能？
如果以上是你所期盼的，且你也已經下定決心要轉型成為財務顧問，那麼你將是心學堂優勢財顧培訓可以協助到的學員！
如果以上是你所期盼的，但你還不清楚自己適不適合財務顧問的職涯，那麼你可以先透過一對一教練會談來協助你釐清！
你可以透過以下資源得到幫助
你也有類似的困擾與卡關嗎？
1. 專業度自信不足，連保單規劃都還會懷疑自己是否是正確？
2. 準客戶名單太少～有思考過可以透過講座方式，但覺得自己無財務專業可以分享？
3. 首次訪談談成收費規劃案的成功率很低☹ 感覺我規劃有想法、投資也有說法，也知道客戶的痛點，但跟客戶卻接不上線？
4. 報告書說明時，很容易淪於講報告書，不懂如何呈現專業財顧建議的流程與對談？
5. 沒有去和客戶談，過往只是在上課，因為要簽很容易，但是會怕收取費用，服務沒有到位，所以用學到的專業先做單點式的行銷會最多，但是跨不出談收費？
財務顧問 就只能有一種樣貌？
如何找到
自己最合適及舒服的模式
訂立 個人開發計畫
打造 個人市場定位
成為一位
有個人特色的財務顧問？
你缺什麼？
1. 你清楚自已的天賦才幹嗎？
2. 你知道如何善用天賦才幹、管理弱點嗎？
3. 你有目標市場定位、開發策略和行動方案嗎？
4. 你的客戶互動與面談技巧如何？ （約訪、同理、提問、促成）
5. 你的理財規劃專業知識夠嗎？
6. 你能診斷分析建議，產出理財規劃書嗎？
7. 你有理財規劃輔助工具嗎？ （需求訪談單、理財規劃軟體）
心學堂 優勢財顧培訓 將幫助你
- 認識個人天賦，發現潛力與優勢
- 打造以優勢為主的個人化自我簡介
- 依據天賦找出顧問風格與開發策略
- 建立財務顧問執業系統SOP
- 面對開發 / 約訪 / 面談，突破心魔建立心法
- 學習理財規劃書架構與製作方法
課程價值
- 講師整合30年人資 / 訓練 / 保險/ 投資 / 理財 / 諮商 / 教練專業與經歷
- 傳授 心法 + 技法
- 整合 財務顧問專業SOP + 個人化優勢輔導
- 將20年財務顧問實務訓練整理出完整講義、表單、檢核表、規劃軟體、理財規劃書、合約書…… 全套財務顧問執業寶典
- 財務顧問減少摸索、實驗、修正時間
- 財務顧問主管減少設計 / 執行培訓時間
課程師資
陳敏莉 講師
心學堂執行長
FB版主 : 敏莉心學堂 • 理財 / 優勢 / 財顧學堂
消費者理財教育、財務顧問教育 / 培訓、優勢教練、生活教練
- 學歷：
靈糧神學院牧靈諮商碩士、美國俄亥俄州立大學人力資源碩士
- 經歷：
宏觀財顧平台協理、ING安泰人壽 / 壽險顧問 / 講師、義務張老師
- 證照：
CFP國際認證高級理財規劃顧問 / RFC國際認證財務顧問師
ICF-PCC國際教練聯盟專業認證教練 / Gallup蓋洛普認證優勢教練 / Career Direct生涯指引顧問
理財規劃 / 信託業務 / 投資型保單 / 保險人員……多項金融理財測驗通過
講座授課邀請機構包括 :
YWCA / 誠品講堂 / 信義學堂 / 遠見雜誌 / 大陸工程 / 世曦工程顧問 / 惠普科技 / 世成科技 / 日立家電……
公勝財顧 / 公勝保經 / 凱基證券 / 國票證券 / 國泰人壽 / 元大銀行 / 台灣銀行……
東海大學 / 淡江大學 / 中國醫藥大學 / 成功大學 / 嘉義大學……
天使心家族基金會 / 喜樂家族基金會 / 失親兒基金會 / 任林基金會……
台北靈糧堂 / 新竹勝利堂 / 安息日教會 / 門諾會……
陳敏莉 教練
生命的意義 在於
「幫助別人發現他們自己生命的意義！」
我的願景與價值 在於
「Empower People To Be Powerful！」
教練風格
超級搜尋引擊 / 高度思維邏輯
建立系統觀 / 連結資源
深化洞察 / 深化學習
陪伴形成目標 / 信念導航
深度傾聽 / 正向溫暖 / 高層次同理
專業領域
理財教育（成人、夫妻、親子）
以聖經為根基的理財教育
優勢財務顧問育成
發現天賦 優勢賦能
以優勢為根基的職涯探索
學歷證照
人力資源碩士 / 牧靈諮商碩士
Career Direct 生涯指引顧問
Gallup 全球認證優勢教練
ICF-PCC 國際教練聯盟專業認證教練
CFP 國際認證高級理財規劃顧問
心學堂 優勢財顧培訓 系統
課程規劃
(為了課程效益，心學堂保留修訂更新的權利)
心學堂 優勢財顧培訓 特色
- 多元培訓方式 :
- 授課、示範、演練、討論、閱讀作業、實務作業、個案研討、教練通關、 認識天賦、覺察優勢……等
- 帶你上路 :
- 導入各種表單，強化市場開發的動力與技能
- 建立財務顧問執業的SOP，提升自我檢核能力
- 透過「理財樹讀6摘要」學會理財規劃邏輯，與簡易版理財規劃書說明能力
- 透過共同舉辦客戶理財講座（OPP），善用問卷 / 諮詢單，縮短開發到成交時間 <僅限企業包班，包含於 Part II 培訓 : 優勢財顧練功房 中>
- 導入個人化「蓋洛普優勢測驗」與優勢輔導，孕育有個人特色的財務顧問
學員心得
歡迎透過Email或line@來聯繫洽詢
heartacademy.tw@gmail.com
