我從本次《優勢財顧培訓計畫》課程得到最大的學習和幫助：
- 收費財務顧問每個階段的SOP
- 理財規劃書產出軟體應用
- 時刻留意客戶的反應與需求
- 課程前check in跟見客戶前10分鐘暖機取得回憶與溫度
- 讓客戶自己說想要獲得的幫助，以及需要改變的自覺與勇氣
- 說話表達的方式
敏莉老師耐心的將幾十年的收費財顧經驗透過一次一次的教學互動，對我來說是醍醐灌頂，尤其是心法部分，可以受用一輩子。
我認為有志成為收費財務顧問的CFP都應該來上課，可以見往開來，溫故知新，建立信心與SOP，至關重要！
鍾寶堂 / 優勢財顧培訓第3期-公開班