陳敏莉

心學堂 - 執行長

陳敏莉老師大學主修數學,並在美國取得人力資源研究碩士,學成歸國後,曾任遠東集團職訓中心管理師,後來加入安泰人壽菁英專案,成為壽險顧問以及內部講師。並且陸續取得理財規劃人員測驗、信託人員、RFC(國際認證財務顧問師)與CFP(認證理財規劃顧問)等理財相關證照後,定意以專業「顧問」與「講師」為終身職志。加入宏觀財務顧問平台期間,協助建立財務規劃流程、標準服務流程、收費模式、資產管理模式、以及教育訓練系統。
2012年,基於實現自我、以及落實『理財先理心』的價值觀,重拾書本,以四年時間研習「神學」與「諮商」,希望幫助更多人在財務與心靈上都能得到自由!
目前,以理財教育為職志,除了繼續提供金融從業人員理財規劃的證照教育以外,也同步協助保險業務人員理財規劃實務訓練。 另外,同步投入更多時間於消費者的理財教育,不分商業課程、教會或是公益團體,甚至發展出專為基督徒設計的聖經理財課程,以將理財延到理心、理生命更深的層次。

現任

  • 心學堂 執行長
  • 國際認證高級理財規劃顧問(CFP)認證課程講師
  • 國際認證財務顧問師(RFC)認證課程講師
  • 中廣夏韻芬主持之「理財生活通」節目固定來賓
  • 公勝財富管理顧問(股)公司 專業教育顧問
  • 天使心家族基金會 顧問

專業認證

  • CFP :國際認證高級理財規劃顧問
  • RFC :國際認證財務顧問師
  • 理財規劃人員專業測驗
  • 信託專業人員測驗
  • 投資型保險業務員資格測驗
  • 人身保險業務員資格測驗
  • 冠冕生涯指引諮詢教練 認證
  • 婚前/婚後成長課程PE協談員 認證

學經歷

學歷

  • 靈糧教牧宣教神學院 牧靈諮商碩士
  • 美國俄亥俄州立大學 人力資源管理碩士
  • 中央大學 數學學士

經歷

  • 宏觀財務顧問(股)公司協理
  • 東海大學/德明大學理財規劃課程講師
  • ING安泰業務襄理/內部講師
  • 遠東紡織職訓中心管理師
  • 救國團義務張老師
  • 中央大學數學系助教

專業領域

財務規劃/財務諮商/職涯諮商

  • 全方位家庭財務規劃
  • 財務諮詢
  • 財務 + 心理協談
  • 財務 + 職涯協談

理財教育訓練

  • 消費者理財教育
  • 聖經理財教育
  • 理財規劃顧問證照教育
  • 理財規劃顧問實務訓練
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