以前雖然知道理財規劃六步驟，也取得CFP證照。然而，懂的都是學科上的知識與理論，對於執行細節及實際運作毫無方向。即便堅持全方位財務規劃中心思想及價值，還是不免帶著以前業務員的思維與語言，無法在與客戶對談中產生共感，推廣理財規劃的重要性。
初期對於演練及通關其實是很抗拒及有壓力的，可能是完美天賦作祟致使認為自己準備不全就行動很彆扭。然而，實際執行時老師及助教相當有耐心，會從旁協助及示範讓我的不安感逐漸消弭而漸入佳境。因分組討論可以與不同同學交流心得與經驗，也可從演練中發覺同學值得我學習的長處及提醒自己也需留意的地方，不斷練習優化而更上手相當有成就感。感謝敏莉老師有系統地一步步帶領我們從示範、演練、通關，因材施教給我們很大的空間彈性，及接納我們轉換思維的焦慮，再提供建議。
剛開始真的非常吃力、壓力也不小，這兩個月按著老師提供的課後作業、閱讀個案文章、學員線上演練及彼此回饋，在某一天突然茅塞頓開！但，畢竟是老師從業數十年的經驗及精髓，目前仍需要繼續消化、學習及行動。然而，從職業定位、理財策略、完整SOP、顧問技巧訓練到IDP發展計劃，讓我不再懼怕分享財務規劃的理念與價值。
此外，認識自己的天賦再好好訓練成為優勢不論在生活或工作上都相當有幫助！如何運用天賦才幹長成目標發展計劃，在天賦盲區如何調度其他天賦來協助完成目標，是老師在課堂上反覆提醒及教授我們的技能，能更有效率達成任務也能好好接住自己的情緒。
理了才幹與腦袋也理了心態，是非常非常有收穫的60小時！
我也從老師身上看到的是對財務規劃的堅定與熱情，敏莉老師真的是非常溫暖有耐心的教練，濃縮專業知識及從業經驗無私的教授給我們，能成為老師的學生感到無比幸福！期望自己能承襲老師的理念感染更多從業人員一起加入財顧行列，並協助更多個人或家庭擁有修正方向的勇氣！
吳美綺 / 優勢財顧培訓第3期-公開班